Финансы - инвестирование - VWINX: Авангард Уэлсли Фонд доходностью Кейс

aferist | Просмотров: 310




--- Здравоохранения reit ГПУ насечки небольшой удар в 4 квартале


--- Здравоохранение reit в ГПУ о выделении жилища престарелых

Фонд Авангард доход Уэлсли ("VWINX") предлагает экспозицию инвесторов к низкой стоимости акций и облигаций с инвестиционным рейтингом. Примерно две трети активов фонда, как правило, инвестируют в облигации. Вложения в акции производятся, как правило, в компаниях, которые платят более высокие дивиденды или ожидается увеличение дивидендных выплат. По состоянию на февраля. 29, 2016, фонд $41. 6 млрд долларов из общего фонда чистых активов, и коэффициент расхода на акции фонда, инвестор был 0. 23%. Фонд владеет более 800 облигаций, со средней продолжительностью 6. 7 лет. Крупнейшие холдинги в Microsoft Корпорация (Nasdaq: msft) и Уэллс Фарго &амп; компании (тикер NYSE: GE)в. VWINX был прирост 3. 78% за последний год, 6. 04% за последние три года и 7. 82% за последние пять лет.
С Января По Март
Фонд Авангард доход Уэлсли был получить в январе в четырех из последних семи лет. Самый маленький из этих прибылей, который был 0. 5% в 2015 году, еще больше чем самый большой убыток за этот семилетний период. Фонд сообщил, семь лет подряд с приростом в феврале. Хотя прирост 0. 4% в феврале 2016 года, в каждой из предыдущих шести ростом в феврале 2016 года, в два раза большие. Фонд сообщил в марте прирост в трех из последних четырех лет. В 2016 году в марте был прирост 1. 3%. Это было большое изменение фонда в марте в семь лет. На самом деле, до 2016 года, VWINX не видел изменения больше 0. 7% за шесть предыдущих лет в марте.
С Апреля По Июнь
За последние 10 лет Фонд Авангард доход Уэлсли не сообщила об убытке в апреле. В самом деле, три из пяти последних завоевания были менее 1%, в том числе 2. 6% увеличение стоимости чистых активов (СЧА) в 2011 году. С точки зрения средней доходности в месяц, апрель-это фонд самый прибыльный месяц. Однако успех в апреле обычно стираются в июне. Фонд отчитался о потерях в трех из последних пяти лет в июне, с каждой из этих трех потерь быть не менее 2%. Возможно, также сыграли свою роль в утирая успех апреле, как сообщили в Фонде потери в мае в четырех из последних шести лет.
Июля По Сентябрь
Хотя в третьем квартале можно было рассматривать как самый выгодный Авангард доход Фонда Уэллесли квартала, он оказался не столь успешным в последние годы. Например, фонд может похвастаться 10-летняя средняя доходность 0. 5% в августе. Однако, она сообщила об августовских потерь в трех из последних пяти лет, причем два из этих потерь не менее 1. 9%. Сентябрь также вернул потери в трех из последних пяти лет. Ни получить за этот период удалось превысить 1%. Фонд сообщил в июле в четырех из последних пяти лет, хотя ни одно из этих достижений были свыше 2. 4%.
Октября По Декабрь
Фонд Авангард доход Уэлсли был в октябре в каждом из предыдущих шести лет. В 2015 году фонд произошло увеличение СЧА 3. 5%. Этот выигрыш стал всего увеличение стоимости за последние пять лет превысил 3% в течение одного месяца. На самом деле, это был большой прирост фонда в любой месяц, начиная с 2010 года. Фонда вернулась в ноябре прирост в каждом из последних четырех лет. Однако, только одна из них была больше, чем 0. 9%, и два из этих успехов было меньше, чем 0. 4%. Кроме того, фонд несет потери в каждом из последних четырех лет в декабре. Каждая из этих потерь сократилось как минимум 2%, а самым высоким-в 2015 году потери 4% . Декабря были худшие пять лет средняя доходность любого месяца для VWINX, как он вернулся к потере 1. 96%.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



VWINX: Авангард Уэлсли Фонд доходностью Кейс VWINX: Авангард Уэлсли Фонд доходностью Кейс